Anlegen neuer Kontakte als Organisation oder Person

Anlegen neuer Organisationen in Wice CRM

Unter dem Oberbegriff Organisation legen Sie in Wice CRM alle Adressen an, die in einer geschäftlichen Beziehung zu Ihnen stehen, also z.B. Kunden, Partner, Lieferanten, Interessenten aber auch Wettbewerber, Multiplikaten oder alle anderen Adressen aus Ihrem Unternehmensnetzwerk.

Organisationen können auch Einzelpersonen sein, wie Berater oder Selbstständige - auch diese würden Sie hier anlegen.

Um einen neuen Eintrag vorzunehmen klicken Sie in der Menüleiste auf Organisation und dann auf + Neue Organisation In der Eingabemaske erfassen Sie nun die Ihnen zur Verfügung stehenden Daten. Datei:Neueorganisation.png

Sie können hier neben dem Namen die Kategorien zuweisen, um bei der Adressen entsprechend Merkmale zu hinterlegen. Für jede Kategorie können auch mehrere Merkmale ausgewählt werden - die Bezeichnung und die zur Verfügung stehenden Kategorien können Sie in der Administration von Wice CRM selbst definieren.

Bei der Adresseingabe geben Sie einfach die Anschrift ein und Wice ergänzt automatisch die gefundenen Adresse - andernfalls können Sie die einzelnen Adressfelder auch manuell eingeben.

Klicken Sie dann auf Speichern und die Organisation ist angelegt - alle weiteren Zusatzinformationen können Sie dann nachfolgend ergänzen.