Anlegen neuer Kontakte als Organisation oder Person

Anlegen neuer Organisationen in Wice CRM

Unter dem Oberbegriff Organisation legen Sie in Wice CRM alle Adressen an, die in einer geschäftlichen Beziehung zu Ihnen stehen, also z.B. Kunden, Partner, Lieferanten, Interessenten aber auch Wettbewerber, Multiplikaten oder alle anderen Adressen aus Ihrem Unternehmensnetzwerk.

Organisationen können auch Einzelpersonen sein, wie Berater oder Selbstständige - auch diese würden Sie hier anlegen.

Um einen neuen Eintrag vorzunehmen klicken Sie in der Menüleiste auf Organisation und dann auf + Neue Organisation In der Eingabemaske erfassen Sie nun die Ihnen zur Verfügung stehenden Daten.

Sie können hier neben dem Namen die Kategorien zuweisen, um bei der Adressen entsprechend Merkmale zu hinterlegen. Für jede Kategorie können auch mehrere Merkmale ausgewählt werden - die Bezeichnung und die zur Verfügung stehenden Kategorien können Sie in der Administration von Wice CRM selbst definieren.

Bei der Adresseingabe geben Sie einfach die Anschrift ein und Wice CRM ergänzt automatisch die gefundene Adresse - andernfalls können Sie die einzelnen Adressfelder auch manuell eingeben.

Klicken Sie dann auf Speichern und die Organisation ist angelegt - alle weiteren Zusatzinformationen können Sie dann nachfolgend ergänzen.

Anlegen neuer Personen in Wice CRM

Sie können Personen mit oder ohne Verknüpfung zu einer Organisation anlegen - allerdings können Sie z.B. Ticket oder Termine nur mit Organisationen verknüpfen.

Klicken Sie zum Anlegen einer neuer Person in der Menüleiste auf Personen und dann auf + Neuer Kontakt

Fügen Sie die Angaben zu der Person in den Feldern hinzu - wenn Sie die Person mit einer Organisation verknüpfen wollen, wählen Sie diese aus der Liste der bereits vorhandene Organisatioen aus und klicken dann auf Speichern

Sie können nachfolgend auch Personen - analog zu den Organisationen - Kategorien als Merkmale für Selektionen etc. zuweisen. Dazu editieren Sie nochmals die Person und weisen die Kategorien zu.