Use Case Datenexport
Sie möchten die Kontaktdaten Ihrer Organistationen und Personen aus Wice CRM exportieren, um diese z.B. extern weiter zu bearbeiten oder einfach lokal, als Datensicherung, abzuspeichern? Kein Problem! Das ist jederzeit mit den Standardfunktionen in Wice CRM möglich.
Klicken Sie um die Daten selektieren zu können auf Organisationen, dann auf den Button Aktionen und wählen dann im Menü Adresslisten / Mailing aus.
Sie gelangen in die Ansicht aller bereits vorhandenen Adresslisten:
Um eine neue Adressliste zu erstellen, die alle Daten Ihrer Kontakte enthält, klicken Sie auf + Neue Adressliste. Hier können Sie nun die Daten selektieren. Wenn Sie alle Kontakte in die Liste aufnehmen wollen, dann lassen Sie alle Filter so wie diese voreingestellt sind und geben Ihrer Liste lediglich einen Titel wie z.B. "Alle Adressen" und speichern Sie Ihre Eingaben.
Um Ihre Daten zu exportieren klicken Sie einfach bei der gewünschten Liste auf Export und Ihnen wird - je nach Datenmenge kann die Erstellung ein wenig dauern - die Datei zur Ansicht oder zum Download angezeigt:
Nun können Sie Ihre Daten sichten und prüfen ob das Ergebnis Ihrer Selektion entspricht und diese ggf. nochmal anpassen, sollte es Unstimmigkeiten geben und den Export jederzeit erneut ausführen. Die Adresslisten sind übrigens nicht statisch sondern werden bei jeder Ausführung neu zusammen gestellt und erzeugt.
Wenn Sie alle Daten exportiert haben können Sie diese nun entweder zur Sicherung abspeichern, oder extern bearbeiten und ergänzen um diese dann bei Bedarf auch wieder in Wice CRM zu importieren oder in einer anderen Anwendung zu verwenden.