So erstellen Sie eine gedruckte Templatevorlage in Wice CRM

Sie können für einzelne Dokumentenvorlagen oder Seriendokumente im Modul Kampagnen Vorlagen im .odt-Format oder .rtf-Format hinterlegen.

Klicken Sie dazu in der Menüleiste auf Kampangen und dort im Seitenmenü auf Vorlagen-> + Neue Vorlage.

Hier tragen Sie nun den Titel ein und wählen den Typ (Druck Open Office bzw. RTF) aus und geben eine optionale Beschreibung für die Vorlage ein.

Das Template selbst erstellen Sie zuvor in der von Ihnen präferierten Textverarbeitung, wie z.B. MSOffice oder OpenOffice etc. und laden dies dann hier für diese Vorlagentyp hoch. In diesem Template können Sie Platzhalter verwenden, die dann bei der Verwendung automatisch mit den Informationen aus Wice CRM befüllt werden.

Wenn Sie das Open-Document-Format verwenden - welches wir empfehlen - setzen Sie Variablen bitte in geschweifte Klammer statt in eckige Klammern. also z.B. {address_company.name}. Bei Erstellung eines RTF-Templates wie hier aufgelistet in [ ] Klammern.

Folgende Platzhalter stehen Ihnen zur Verfügung:

Für den Adresstyp "Organisation"

[address_company.name] Firmenname

[address_company.phone] Telefon

[address_company.fax] Fax

[address_company.email] Email

[address_company.street] Straße

[address_company.street_number] Hausnummer

[address_company.p_o_box] Postfach

[address_company.zip_code] PLZ

[address_company.town] Ort

[address_company.zip_code_pobox] PLZ für Postfach-Angabe

[address_company.town_pobox] Ort für Postfach-Angabe

[address_company.country] Land

[address_company.country_symbol] LKZ


Für den Adresstyp "Personen":

[address_contactperson.name] Nachname

[address_contactperson.firstname] Vorname

[address_contactperson.position] Visitenkarten-Info

[address_contactperson.title] Titel

[address_contactperson.salutation] Anrede

[address_contactperson.serial_salutation] Serienbriefanrede

[address_contactperson.phone] Telefon

[address_contactperson.email] Email

[address_contactperson.fax] Fax

[address_contactperson.mobile_phone] Mobiltelefon

Für den Bereich Mitarbeiter:

[address_employee.name] Name

[address_employee.firstname] Vorname

[address_employee.phone] Telefon

[address_employee.mobile_phone] Mobiltelefon

[address_employee.privphone Telefon (privat)

[address_employee.email] Email

[address_employee.department] Abteilung

[address_employee.position] Position

[address_employee.address_category1] Kategorie 1

[address_employee.address_category2] Kategorie 2

[address_employee.address_category3] Kategorie 3

[address_employee.address_category4] Kategorie 4

Custom Variablen für den Brieftext:

Benennen Sie Custom-Variablen nach dem Muster [custom.*], zum Beispiel [custom.Betreff] oder [custom.Brieftext]. Für diese eigenen Variablen erhalten Sie später beim Erzeugen eines Einzel-Dokuments entsprechende Eingabefelder.

Sie können auch die Größe der einzelnen Eingabefelder kontrollieren, wenn Sie der Custom-Variable einen Doppelpunkt und die Zeilenanzahl hinzufügen, z.B. [custom.Brieftext:10] oder [custom.Betreff:1]. Standardwert für die Zeilenanzahl ist 2.

Variablen für Zusatzfelder:

Haben Sie Zusatzfelder für den Adressbereich eingerichtet, so können Sie auch diese Werte als Variablen im Template verwenden. Setzen Sie hierfür die Variablennamen ein, die die Namen der Zusatzfelder enthalten, wobei alle Zeichen, die keine Buchstaben (Umlaute hierbei ausgeschlossen) und keine Zahlen sind, durch Unterstriche ersetzt werden. Beispiel: Das Zusatzfeld "Anzahl Softwarelizenzen für 2020" lautet als Variable [address_company.Anzahl_Softwarelizenzen_f_r_2020].