FAQ-Bereich

Aus Wice CRM
Version vom 3. März 2020, 13:41 Uhr von Sgatzke (Diskussion | Beiträge)
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Hier finden Sie - sortiert nach Themenbereichen - die Aufstellung der am häufigsten gestellten Fragen (FAQ = engl. für Frequently Asked Questions) zu den Funktionen von Wice CRM:

Allgemeines

->Q: Unter welcher Adresse kann ich mich in meinem Mandanten anmelden?
->A: Als On Demand-Kunde können Sie sich direkt über unseren zentralen Login unter http://wice.de/service/kunden-login/ jederzeit mit Ihren Zugangsdaten in Ihrem Mandanten anmelden!

->Q: Für bestimmte Angebote wird eine Adresse (URL) meines Wice-Mandanten verlangt. Wie finde ich die?
->A: Wenn Sie in Wice CRM eingeloggt sind, dann schauen Sie bitte in der Adresszeile Ihres Browsers nach. Sie benötigen hier die die ersten Angaben, z. B. https://node66.wice-net.de.

->Q: Kann Wice CRM auch Offline arbeiten?
->A: Nein. Wice CRM setzt eine Internetverbindung voraus. Die Daten werden durch den Webbrowser des Anwenders über das Internet abgerufen. Dadurch ist das System Plattformunabhängig und fehlerträchtiges Synchronisieren der Daten entfällt.

Organisationen / Personen

->Q: Wie kann ich eine neue Organisation anlegen?
->A: Gehen Sie im Menü auf Organisation und klicken Sie hier aus + Neue Organisation und Sie gelangen in die Eingabemaske einer neuen Organisation. Füllen Sie die Felder aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe per Klick auf Speichern Fertig!

->Q: Wie kann ich eine neue Person anlegen und diese einer Organisation zuweisen?
->A: Gehen Sie im Menü auf Personen und klicken Sie hier aus + Neuer Kontakt und Sie gelangen zunächst in die Auswahlmaske zum Zuweisen der Person zu einer bereits von Ihnen angelegten Organisation. Wenn Sie die Person (vorerst) keiner Organisation zuweisen möchten, lassen Sie das Feld leer und aktivieren die Checkbox Einzelperson. Sie können die Person auch später noch jederzeit einer Organisation zuweisen. Sie gelangen nun in die Eingabemaske zum Anlegen der Person. Füllen Sie die Felder aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe per Klick auf Speichern Fertig!

->Q: Wie kann ich weitere Kategorien für die Organisationen oder Personen anlegen oder bestehende verändern?
->A: Kategorien lassen vom Administrator in der Administration verändern oder hinzufügen.

->Q: Kann ich auch mehr als vier Adresskategorienebenen einrichten?
->A: Es können bis zu vier Kategorieebenen eingerichtet werden. Die jahrelange Erfahrung zeigt, dass dies vollkommen ausreichend ist. Bitte bedenken Sie auch, dass das System hinterher von einem Menschen bedient werden soll. Zu umfangreiche Masken erhöhen die Fehlerquellen und senken die Akzeptanz der Mitarbeiter.

->Q: Was passiert, wenn ich Kategorien lösche?
->A: Wenn Kategorien gelöscht werden, dann werden sie aus den Adressen entfernt. Erst wenn beim Löschen "Einträge mitlöschen" ausgewählt wurde, werden auch alle Adressen, die diese Kategorie enthalten, gelöscht.

Tickets

->Q: Wie kann ich ein neues Ticket anlegen?
->A: Sie können dies direkt bei der Organisation machen. Klicken Sie hier auf "Aktionen" und wählen dann "Ticket anlegen" aus und füllen dann die entsprechende Maske aus. Sie können aber auch im Bereich "Tickets" auf den Punkt "+ Neues Ticket" klicken. Geben Sie dann zunächst den Namen der Organisation ein, zu dem das Ticket gehören soll und füllen dann die Ticket-Maske aus.

->Q: Wie kann man die Ticket-Typen und die Status der Service- und Sales-Tickets definieren?
->A: Die Ticket-Typen und die Statusse können Sie in der Administration definieren.

->Q: Wie kann ich eine Wiedervorlage / Todo in einem Ticket anlegen, so dass diese auf der Home-Seite im Dashboard erscheint? ->A: Klicken Sie in dem entsprechenden Ticket auf "+ Neuer Eintrag / Todo". Geben Sie einen Text des Todos ein. Damit es auf der Home-Seite erscheint, muss bei "Todo-Datum" ein Datum eingestellt werden. Wenn Sie dann bei "An Mitarbeiter" einen Mitarbeiter auswählen, erscheint die Wiedervorlage zu dem entsprechenden Datum auf der Home-Seite des Mitarbeiters.

Sales & Reports

->Q: Woher kommen die Daten für den Sales Forecast?
->A: Wice CRM unterscheidet zwischen "Opportunities", "Aufträgen" und "Rechnungen". Diese legen Sie in einem Sales-Ticket an. Eine Opportunity hat kein "Abschlussdatum". Erst wenn Sie ein Abschlussdatum eingeben, wird die Verkaufssumme unter "Aufträge" aufgeführt. Wenn Sie die Opportunity oder den Auftrag in einer Rechnung verwenden, dann wird die Verkaufssumme unter "Rechnungen" aufgeführt. Der Sales Forecast summiert die Gesamtbeträge, wobei bei Opportunities die durch die Abschlusswahrscheinlichkeit gewichtete Summe addiert wird.

Kalender

Administration & Einstellungen

->Q: F: Wie kann ich die Farbe des Headers im Mandanten an meine CI anpassen?
->A: Klicken Sie dazu oben in der Menüleiste auf Sitemap und dort dann im linken Menü auf Admin. Hier klicken Sie auf Unternehmensdaten und dann auf den Edit-Button. Hier klicken Sie dann auf die Unternehmensfarbe und können die gewünschte Farbe auswählen. Diese wird automaitsch übernommen - alternativ können Sie auch den gewünschten HEX-Code direkt eingeben. Um Ihre Änderungen zu übernehmen klicken Sie abschliessend auf Speichern

->Q: F:Kann ich Einträge wie z.B. Organisationen oder Tickets auch gesammelt aus dem System heraus löschen?
->A: Ja, Sie können Einträge die gemeinsam einer Kategorie z.B. bei Organisationen oder Personen aber auch Tickets oder Artikeln zugewiesen wurden auch gesammelt wieder löschen. Klicken Sie dazu auf Mehr und dort dann im linken Menü auf Administration, Hier klicken Sie dann auf Kategorien und dann auf die jeweilige Kategorie deren zugewiesene Einträge Sie löschen möchten und dann auf den jeweilige Kategoriebezeichnung in der Liste. Hier wird Ihnen dann unter Inhalte löschen die Anzahl der mit dieser Kategorie verknüpften Einträge angzeigt und per Klick auf den Löschlink werden die Einträge unwiderruflich gelöscht.