FAQ-Bereich

FAQ-Bereich

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Hier finden Sie - sortiert nach Themenbereichen - die Aufstellung der am häufigsten gestellten Fragen (FAQ = engl. für Frequently Asked Questions) zu den Funktionen von Wice CRM:

Organisationen / Personen

->Q: Wie kann ich eine neue Organisation anlegen?
->A: Gehen Sie im Menü auf Organisation und klicken Sie hier aus + Neue Organisation und Sie gelangen in die Eingabemaske einer neuen Organisation. Füllen Sie die Felder aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe per Klick auf Speichern Fertig!

->Q: Wie kann ich eine neue Person anlegen und diese einer Organisation zuweisen?
->A: Gehen Sie im Menü auf Personen und klicken Sie hier aus + Neuer Kontakt und Sie gelangen zunächst in die Auswahlmaske zum Zuweisen der Person zu einer bereits von Ihnen angelegten Organisation. Wenn Sie die Person (vorerst) keiner Organisation zuweisen möchten, lassen Sie das Feld leer und aktivieren die Checkbox Einzelperson. Sie können die Person auch später noch jederzeit einer Organisation zuweisen. Sie gelangen nun in die Eingabemaske zum Anlegen der Person. Füllen Sie die Felder aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe per Klick auf Speichern Fertig!

Administration & Einstellungen

F: Wie kann ich die Farbe des Headers im Mandanten an meine CI anpassen? A: Klicken Sie dazu oben in der Menüleiste auf Sitemap und dort dann im linken Menü auf Admin. Hier klicken Sie auf Unternehmensdaten" und dann auf den Edit-Button. Hier klicken Sie dann auf die Unternehmensfarbe und können die gewünschte Farbe auswählen. Diese wird automaitsch übernommen - alternativ können Sie auch den gewünschten HEX-Code direkt eingeben. Um Ihre Änderungen zu übernehmen klicken Sie abschliessend auf Speichern