FAQ: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 15. Juni 2022, 09:36 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 FAQ-area

FAQ-area

Here you will find a list of the most frequently asked questions (FAQ) about the functions of Wice CRM, sorted by topic:

General

->Q: Under which address can I log in to my client?
->A: As an On Demand client, you can log in to your client directly via our central login at http://wice.de/service/kunden-login/ at any time using your access data!

->Q: Für bestimmte Angebote wird eine Adresse (URL) meines Wice-Mandanten verlangt. Wie finde ich die?
->A: Wenn Sie in Wice CRM eingeloggt sind, dann schauen Sie bitte in der Adresszeile Ihres Browsers nach. Sie benötigen hier die die ersten Angaben, z. B. https://node66.wice-net.de.

->Q: For certain offers, an address (URL) of my Wice client is required. How do I find it?
->A: If you are logged into Wice CRM, please look in the address bar of your browser. You need the first details here, e.g. https://node66.wice-net.de.

Organisations / People

->Q: How can I create a new organisation?
->A: Go to Organisation in the menu and click here on + New organisation and you will get to the input mask of a new organisation. Fill in the fields and confirm your entry by clicking on Save Done!

->Q: How can I create a new person and assign them to an organisation?
->A: GGo to People in the menu and click here on + New contact and you will first reach the selection screen for assigning the person to an organisation you have already created. If you do not want to assign the person to an organisation (for the time being), leave the field empty and activate the checkbox Individual. You can also assign the person to an organisation at any time later. The input mask for creating the person now appears. Fill in the fields and confirm your entry by clicking on Save Done!

->Q: How can I create further categories for the organisations or persons or change existing ones?
->A: Categories can be changed or added by the administrator in the administration.

->Q: Can I set up more than four address category levels?
->A: Up to four category levels can be set up. Years of experience show that this is perfectly adequate. Please also bear in mind that the system is to be operated by a human being afterwards. Masks that are too extensive increase the sources of errors and reduce staff acceptance.

->Q: What happens when I delete categories?
->A: When categories are deleted, they are removed from the addresses. Only if "Delete entries too" was selected when deleting, all addresses containing this category will also be deleted.

Kampagnen

->Q: Wie kann ich Email-Vorlagen bearbeiten? ->A: Indem Sie im Modul Kampagnen unter "Bereiche" auf Vorlagen klicken und dann die gewünschte Vorlage - per Klick auf den Titel - editieren und dann hier auf den Bearbeiten-Button klicken. Tip: Sie können das Feld mit dem Emailtext zur besseren Übersicht/Bearbeitung vergrößern, wenn Sie mit der Maus über den grauen Strich fahren und diesen dann nach unten ziehen!

Tickets

->Q: Wie kann ich ein neues Ticket anlegen?
->A: Sie können dies direkt bei der Organisation machen. Klicken Sie hier auf "Aktionen" und wählen dann "Ticket anlegen" aus und füllen dann die entsprechende Maske aus. Sie können aber auch im Bereich "Tickets" auf den Punkt "+ Neues Ticket" klicken. Geben Sie dann zunächst den Namen der Organisation ein, zu dem das Ticket gehören soll und füllen dann die Ticket-Maske aus.

->Q: Wie kann man die Ticket-Typen und die Status der Service- und Sales-Tickets definieren?
->A: Die Ticket-Typen und die Statusse können Sie in der Administration definieren.

->Q: Wie kann ich eine Wiedervorlage / Todo in einem Ticket anlegen, so dass diese auf der Home-Seite im Dashboard erscheint? ->A: Klicken Sie in dem entsprechenden Ticket auf "+ Neuer Eintrag / Todo". Geben Sie einen Text des Todos ein. Damit es auf der Home-Seite erscheint, muss bei "Todo-Datum" ein Datum eingestellt werden. Wenn Sie dann bei "An Mitarbeiter" einen Mitarbeiter auswählen, erscheint die Wiedervorlage zu dem entsprechenden Datum auf der Home-Seite des Mitarbeiters.

Sales & Reports

->Q: Woher kommen die Daten für den Sales Forecast?
->A: Wice CRM unterscheidet zwischen "Opportunities", "Aufträgen" und "Rechnungen". Diese legen Sie in einem Sales-Ticket an. Eine Opportunity hat kein "Abschlussdatum". Erst wenn Sie ein Abschlussdatum eingeben, wird die Verkaufssumme unter "Aufträge" aufgeführt. Wenn Sie die Opportunity oder den Auftrag in einer Rechnung verwenden, dann wird die Verkaufssumme unter "Rechnungen" aufgeführt. Der Sales Forecast summiert die Gesamtbeträge, wobei bei Opportunities die durch die Abschlusswahrscheinlichkeit gewichtete Summe addiert wird.

Kalender

Administration & Einstellungen

->Q: F: Wie kann ich die Farbe des Headers im Mandanten an meine CI anpassen?
->A: Klicken Sie dazu oben in der Menüleiste auf Sitemap und dort dann im linken Menü auf Admin. Hier klicken Sie auf Unternehmensdaten und dann auf den Edit-Button. Hier klicken Sie dann auf die Unternehmensfarbe und können die gewünschte Farbe auswählen. Diese wird automaitsch übernommen - alternativ können Sie auch den gewünschten HEX-Code direkt eingeben. Um Ihre Änderungen zu übernehmen klicken Sie abschliessend auf Speichern

->Q: F:Kann ich Einträge wie z.B. Organisationen oder Tickets auch gesammelt aus dem System heraus löschen?
->A: Ja, Sie können Einträge die gemeinsam einer Kategorie z.B. bei Organisationen oder Personen aber auch Tickets oder Artikeln zugewiesen wurden auch gesammelt wieder löschen. Klicken Sie dazu auf Mehr und dort dann im linken Menü auf Administration, Hier klicken Sie dann auf Kategorien und dann auf die jeweilige Kategorie deren zugewiesene Einträge Sie löschen möchten und dann auf den jeweilige Kategoriebezeichnung in der Liste. Hier wird Ihnen dann unter Inhalte löschen die Anzahl der mit dieser Kategorie verknüpften Einträge angzeigt und per Klick auf den Löschlink werden die Einträge unwiderruflich gelöscht.

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+== FAQ-area ==
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 Here you will find a list of the most frequently asked questions (FAQ) about the functions of Wice CRM, sorted by topic:
-General
-->Q: Under which address can I log in to my client?
+=== General ===
+->Q: '''Under which address can I log in to my client?'''<br>
 ->A: As an On Demand client, you can log in to your client
 directly via our central login at http://wice.de/service/kunden-login/ at any time using your access data!
-->Q: For certain offers, an address (URL) of my Wice client is required. How do I find it?
+->Q: '''Für bestimmte Angebote wird eine Adresse (URL) meines Wice-Mandanten verlangt. Wie finde ich die?'''<br/>
+->A: Wenn Sie in Wice CRM eingeloggt sind, dann schauen Sie bitte in der Adresszeile Ihres Browsers nach. Sie benötigen hier die die ersten Angaben, z. B. https://node66.wice-net.de.
+->Q: '''For certain offers, an address (URL) of my Wice client is required. How do I find it?'''<br/>
 ->A: If you are logged into Wice CRM, please look in the address bar of your browser. You need the first details here, e.g. https://node66.wice-net.de.
-->Q: Can Wice CRM also work offline?
-->A: No. Wice CRM requires an internet connection. The data is retrieved by the user's web browser via the internet. This makes the system platform-independent and eliminates the need for error-prone synchronisation of data.
+=== Organisations / People ===
-Organisations / People
+->Q: '''How can I create a new organisation?'''<br>
-->Q: How can I create a new organisation?
+->A: Go to Organisation in the menu and click here on + New organisation and you will get to the input mask of a new organisation. Fill in the fields and confirm your entry by clicking on '''Save''' Done!
-->A: Go to Organisation in the menu and click here on + New organisation and you will get to the input mask of a new organisation. Fill in the fields and confirm your entry by clicking on Save Done!
-->Q: How can I create a new person and assign them to an organisation?
+->Q: '''How can I create a new person and assign them to an organisation?'''<br>
-->A: Go to People in the menu and click here on + New contact and you will first reach the selection screen for assigning the person to an organisation you have already created. If you do not want to assign the person to an organisation (for the time being), leave the field empty and activate the checkbox Individual. You can also assign the person to an organisation at any time later. The input mask for creating the person now appears. Fill in the fields and confirm your entry by clicking on Save Done!
+->A: GGo to People in the menu and click here on + New contact and you will first reach the selection screen for assigning the person to an organisation you have already created. If you do not want to assign the person to an organisation (for the time being), leave the field empty and activate the checkbox Individual. You can also assign the person to an organisation at any time later. The input mask for creating the person now appears. Fill in the fields and confirm your entry by clicking on '''Save''' Done!
-->Q: How can I create further categories for the organisations or persons or change existing ones?
+->Q: '''How can I create further categories for the organisations or persons or change existing ones?'''<br/>
 ->A: Categories can be changed or added by the administrator in the administration.
-->Q: Can I set up more than four address category levels?
+->Q: '''Can I set up more than four address category levels?'''<br/>
 ->A: Up to four category levels
 can be set up. Years of experience show that this is perfectly adequate. Please also bear in mind that the system is to be operated by a human being afterwards. Masks that are too extensive increase the sources of errors and reduce staff acceptance.
-->Q: What happens when I delete categories?
-->A: When categories are deleted, they are removed from the addresses. Only if "Delete entries too" was selected when deleting, all addresses containing this category will also be deleted.
+->Q: '''What happens when I delete categories?'''<br/>
-Campaigns
+->A: When categories are deleted, they are removed from the addresses. Only if "Delete entries too" was selected when deleting, all addresses containing this category will also be deleted.
-->Q: How can I edit email templates? ->A: By clicking on Templates in the Campaigns module under "Areas" and then editing the desired template - by clicking on the title - and then clicking on the Edit button here. Tip: You can enlarge the field with the email text for a better overview/editing if you move the mouse over the grey line and then drag it downwards!
-Tickets
+=== Kampagnen ===
-->Q: How can I create a new ticket?
+->Q: '''Wie kann ich Email-Vorlagen bearbeiten?'''
-->A: You can do this directly in the organisation. Click here on "Actions" and then select "Create ticket" and then fill out the corresponding mask. You can also click on "+ New ticket" in the "Tickets" area. Then first enter the name of the organisation to which the ticket is to belong and then fill in the ticket mask.
+->A: Indem Sie im Modul Kampagnen unter "Bereiche" auf Vorlagen klicken und dann die gewünschte Vorlage - per Klick auf den Titel - editieren und dann hier auf den Bearbeiten-Button klicken. '''Tip: Sie können das Feld mit dem Emailtext zur besseren Übersicht/Bearbeitung vergrößern, wenn Sie mit der Maus über den grauen Strich fahren und diesen dann nach unten ziehen!'''
-->Q: How can I define the ticket types and the statuses of the service and sales tickets?
-->A: You can define the
+=== Tickets ===
-ticket types and the statuses in the administration.
+->Q: '''Wie kann ich ein neues Ticket anlegen?'''<br/>
-->Q: How can I create a resubmission / todo in a ticket so that it appears on the Home page in the Dashboard? ->A: Click on "+ New entry / Todo" in the corresponding ticket. Enter a text of the todo. In order for it to appear on the home page, a date must be set for "Todo date". If you then select a staff member in "To staff member", the resubmission will appear on the corresponding date on the staff member's home page.
+->A: Sie können dies direkt bei der Organisation machen. Klicken Sie hier auf "Aktionen" und wählen dann "Ticket anlegen" aus und füllen dann die entsprechende Maske aus. Sie können aber auch im Bereich "Tickets" auf den Punkt "+ Neues Ticket" klicken. Geben Sie dann zunächst den Namen der Organisation ein, zu dem das Ticket gehören soll und füllen dann die Ticket-Maske aus.
-Sales & Reports
-->Q: Where does the data for the sales forecast come from?
+->Q: '''Wie kann man die Ticket-Typen und die Status der Service- und Sales-Tickets definieren?'''<br/>
-->A: Wice CRM distinguishes between "opportunities", "orders" and "invoices". You create these in a sales ticket. An opportunity does not have a "closing date". Only when you enter a closing date will the sales total be listed under "Orders". If you use the opportunity or order in an invoice, then the sales total is listed under "Invoices". The Sales Forecast adds up the totals, whereby for opportunities the total weighted by the closing probability is added.
+->A: Die Ticket-Typen und die Statusse können Sie in der Administration definieren.
-Calendar
-Administration & Settings
+->Q: '''Wie kann ich eine Wiedervorlage / Todo in einem Ticket anlegen, so dass diese auf der Home-Seite im Dashboard erscheint?'''
-->Q: How can I adapt the colour of the header in the client to my CI?
+->A: Klicken Sie in dem entsprechenden Ticket auf "+ Neuer Eintrag / Todo". Geben Sie einen Text des Todos ein. Damit es auf der Home-Seite erscheint, muss bei "Todo-Datum" ein Datum eingestellt werden. Wenn Sie dann bei "An Mitarbeiter" einen Mitarbeiter auswählen, erscheint die Wiedervorlage zu dem entsprechenden Datum auf der Home-Seite des Mitarbeiters.
-->A: To do this, click on Sitemap in the
-menu bar at the top and then on Admin in the left-hand menu. Here click on Company Data and then on the Edit button. Then click on the company colour and select the desired colour. This will be applied automatically - alternatively, you can also enter the desired HEX code directly. Finally, click on Save to apply your changes.
+=== Sales & Reports ===
-->Q: Can I delete entries such as organisations or tickets collectively from the system?
+->Q: '''Woher kommen die Daten für den Sales Forecast?'''</br>
-->A: Yes, you can delete entries that have been assigned to a category together, e.g. organisations or persons, but also tickets or articles. To do this, click on More and then on Administration in the left-hand menu. Here, click on Categories and then on the respective category whose assigned entries you would like to delete and then on the respective category name in the list. The number of entries linked to this category is then displayed under Delete contents and the entries are irrevocably deleted by clicking on the delete link.
+->A: Wice CRM unterscheidet zwischen "Opportunities", "Aufträgen" und "Rechnungen". Diese legen Sie in einem Sales-Ticket an. Eine Opportunity hat kein "Abschlussdatum". Erst wenn Sie ein Abschlussdatum eingeben, wird die Verkaufssumme unter "Aufträge" aufgeführt. Wenn Sie die Opportunity oder den Auftrag in einer Rechnung verwenden, dann wird die Verkaufssumme unter "Rechnungen" aufgeführt. Der Sales Forecast summiert die Gesamtbeträge, wobei bei Opportunities die durch die Abschlusswahrscheinlichkeit gewichtete Summe addiert wird.
+=== Kalender ===
+=== Administration & Einstellungen ===
+->Q: '''F: Wie kann ich die Farbe des Headers im Mandanten an meine CI anpassen?'''<br>
+->A: Klicken Sie dazu oben in der Menüleiste auf '''Sitemap''' und dort dann im linken Menü auf '''Admin'''. Hier klicken Sie auf '''Unternehmensdaten''' und dann auf den '''Edit'''-Button.
+Hier klicken Sie dann auf die U'''nternehmensfarbe''' und können die gewünschte Farbe auswählen. Diese wird automaitsch übernommen - alternativ können Sie auch den gewünschten HEX-Code direkt eingeben. Um Ihre Änderungen zu übernehmen klicken Sie abschliessend auf '''Speichern'''
+->Q: '''F:Kann ich Einträge wie z.B. Organisationen oder Tickets auch gesammelt aus dem System heraus löschen?'''<br>
+->A: Ja, Sie können Einträge die gemeinsam einer Kategorie z.B. bei Organisationen oder Personen aber auch Tickets oder Artikeln zugewiesen wurden auch gesammelt wieder löschen. Klicken Sie dazu auf '''Mehr''' und dort dann im linken Menü auf '''Administration''', Hier klicken Sie dann auf '''Kategorien''' und dann auf die jeweilige Kategorie deren zugewiesene Einträge Sie löschen möchten und dann auf den jeweilige Kategoriebezeichnung in der Liste. Hier wird Ihnen dann unter '''Inhalte löschen''' die Anzahl der mit dieser Kategorie verknüpften Einträge angzeigt und per Klick auf den Löschlink werden die Einträge '''unwiderruflich''' gelöscht.