Anlegen von Notizen als einfaches Memo oder Todo

Mit der Funktion der Notizen können Sie bei Organisationen einfache Memos oder Todos für sich selbst oder andere Mitarbeiter anlegen.

Zum Anlegen einer Notiz gehen Sie zu der gewünschten Organisation - entweder wählen Sie diese aus der Liste unter Organisationen aus oder Suchen diese über die Suchfunktion - und wechseln dann in die Detailansicht in dem Sie auf den Namen klicken.

Wenn dies die erste Notiz zu dieser Adresse ist, dann klicken Sie auf den Button Aktionen und wählen dort Notiz / Todo anlegen aus.

Wenn Sie bereits Notizen bei der Adresse angelegt haben, können Sie in der Detailansicht der Adresse auch gleich auf + Neue Notiz / Todo klicken.

Es erscheint in der Detailansicht die Eingabemaske zum Erfassen der Notiz. Geben Sie hie die gewünschten Informationen ein und weisen den Mitarbeiter zu der dieses Todo erhalten soll und klicken dann auf Speichern