Adressqualität steigern durch Dublettenbereinigung

Aus Wice CRM
Version vom 10. Mai 2021, 09:48 Uhr von Hschmidt (Diskussion | Beiträge)
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Eine zentrale Adressdatenbank, die die einzelnen Datensilos auflöst und diese zusammenführt, damit dann alle Mitarbeiter auf Zugriff haben, hilft bei der gezielten Kundenansprache. Durch das Zusammenfassen verschiedener Datenbestände entstehen schnell auch mal Dubletten. Bereits im Standard bietet Wice CRM Funktionen zur Bereinigung von Dubletten. Mit dem Dublettenkiller-Plugin von Wice CRM lässt sich dies noch einmal enorm erweitern.

Dubletten erkennen und zusammenführen

Sowohl in der Adressdetailansicht einer Organisation, als auch in der Detailansicht einer Person finden Sie bei vorhandenen Dubletten einen zusätzlichen Block mit der Darstellung der gefundenen Dubletten. Diese Funktionalität bietet Wice CRM allen Anwendern von Haus aus an.

Dublettenkiller-Organisationen-Detail.png

Klicken Sie hier auf "Dublette eliminieren" und nach Bestätigung werden die Dubletten zusammengeführt.

Alle angehängten Daten des anderen Eintrags werden zum aktuellen Eintrag verschoben. Der andere Eintrag wird anschließend gelöscht.

Dubletten bei Organisationen zusammenführen

Wenn Sie mehrere Dubletten auf einmal zusammenführen wollen, benötigen Sie das "Dublettenkiller-Plugin". Wenn Sie dies freigeschaltet haben, dann klicken Sie auf "Mehr" und dann in den Plugins auf das Dublettenkiller-Plugin.

Dublettenkiller-Organisationen.png

Sie sehen dann eine Liste von gefundenen Dubletten. Sie können über die Filter auf der linken Seite die Dubletten weiter einkreisen. Über "Alle auswählen" werden die Checkboxen bei sämtlichen Dubletten gesetzt. Über "Auswahl leer" werden die Haken bei den Checkboxen wieder entfernt.

Setzten Sie dann den Haken bei "Dubletten zusammenführen", wählen Sie die gewünschte Adresskategorie zu der die entfernten Dubletten zugeordnet werden soll und klicken auf "Start", damit die Dubletten zusammengeführt werden.

Dubletten bei Personen zusammenführen

Um Dubletten von Ansprechpartnern zusammenzuführen, klicken Sie im Plugin auf "Aktionen" und wählen dort "Personendubletten" aus.

Dublettenkiller-Personen.png

Für die Auswahl der Dubletten haben Sie die gleichen Optionen, wie bei den Organisationen.

Es werden nur Dubletten von Personen aufgeführt, die mit einer Organisation verknüpft sind (Ansprechpartner bei Organisationen).

Wählen Sie dann die Checkbox "Dubletten zusammenführen" aus und klicken dann auf "Start", damit die Dubletten zusammengeführt werden. Die Ansprechpartner-Dubletten werden dann gelöscht.

Dubletten gezielt zusammenführen

Sie können Dubletten von Organisationen gezielt zusammenführen. Klicken Sie hierfür im Plugin "Aktionen" und dann "Zwei bestimmte Adressen zusammenführen".

Dublettenkiller-Merge.png

Wählen Sie im neuen Block "Zwei bestimmte Adressen zusammenführen". Sie können dann die beiden Adressen suchen und wenn Sie dann "Speichern" klicken, werden die Dubletten zusammengeführt.